این انیمیشن قصه پیدایش یکی از شخصیت‌های انیمیشن داستان اسباب بازی به نام باز لایتیر را به تصویر کشیده است و نشان می‌دهد که چگونه یک خلبان آزمایشی جوان به یک تکاور فضایی که همه ما امروز او را می شناسیم، تبدیل شده است و ...

هرمان به خودکشی فکر می‌کند تا اینکه سوراخ سخنگوی عجیبی را در دیوار پیدا می‌کند که قدرت برآورده کردن وحشیانه‌ترین رویاهای او یا تبدیل شدن به بدترین کابوسش را دارد.